Gérer les clients et les animaux

Savoir quelles informations enregistrer dans chaque fiche

• La fiche client contient les coordonnées, les informations complémentaires et un contact d’urgence.
• La fiche animal est rattachée à un client et contient l’identité, l’espèce, la taille, les informations du profil, la photo, les vaccinations et les vermifugations.
• Conservez une seule fiche client pour un propriétaire de plusieurs animaux, plutôt que de le recréer pour chaque animal.

Ajouter un client

1. Ouvrez Clients et choisissez Ajouter un client.
2. Complétez les onglets de coordonnées, d’informations et de contact d’urgence selon vos besoins, puis enregistrez.
3. Si AnimalAdmin détecte un doublon possible, examinez les propositions et ouvrez la fiche existante s’il s’agit de la même personne.

Ajouter un animal

1. Ouvrez Animaux et choisissez Ajouter un animal, puis sélectionnez son client. Si le propriétaire n’est pas encore dans la liste, vous pouvez le créer depuis le formulaire de l’animal.
2. Complétez le profil et les informations, ajoutez une photo si vous le souhaitez et enregistrez l’historique de vaccination ou de vermifugation disponible.
3. Vérifiez tout doublon possible avant de créer une nouvelle fiche pour le même animal.

Utiliser les fiches au quotidien

Ouvrez une fiche client pour consulter les animaux associés, l’historique de pension et de garderie, les fichiers et les communications. Utilisez la recherche et les filtres pour trouver les fiches. Les exports des listes sont disponibles dans le menu d’actions supplémentaires.